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医疗行业分析

4周前 (06-11)医学观点80


01  行业发展现状

经过长期发展,我国已经建立了由药品、医疗器械、相关机构等组成的覆盖城乡的医疗卫生体系。监管层大力推动行业走向成熟,监管层在保证行业良性发展的基础上也在积极地推动行业的规范化和合规化进程;政府也在积极的推动医疗健康(尤其是消费医疗健康)和消费金融行业的发展。
与此同时,医疗子行业成熟度较原来有了较大提高,但与发达国家相比仍存在一定的差距。目前国内医疗卫生成熟度较低,技术水平和可靠性实际上还不能满足更高的要求,设备没有形成主流品牌,能提供成套设备的厂商更少。一般的医疗卫生企业生产规模都较小、技术力量弱,在品质管理和生产成本上都有一定难度。目前我国医疗资源分配的现状不均衡,中国人口占世界的22%,医疗卫生资源仅占世界2%,资源80%集中在大城市的大医院,医疗资源分布极不均衡。

02 行业市场需求状况


消费者医疗消费水平提高


随着时代的发展和变化,人们更加注重身体健康,越来越多的人愿意为了更高的医疗水平付出很高的医疗费用。近年来,我国拥有医疗保险的人口持续增长。2018年末全国参加基本医疗保险人数为134452万人,比上年末增加16771万人,增长率达14.25%。随着经济继续发展、城市化比例不断提高和我国社会保障体系的不断完善,享有医疗保险的人口数量和保险额度有望继续增长。将会进一步健全重特大疾病医疗保障机制,加强基本医保、城乡居民大病保险、商业健康保险与医疗救助等的有效衔接。到2030年,全民医保体系成熟定型。随着国家基本医疗保险制度不断完善,居民更能承担高额的医疗费用,医疗消费水平提高。

2009-2018年我国参加基本医疗保险人数

02

老龄化增加医疗需求


我国人均寿命提高及人口老龄化趋势的加剧推动医疗的市场需求。随着社会的发展,经济水平的提高,生活水平的改善,我国平均寿命呈现明显的提高趋势。我国平均寿命达到76.7岁。我国2030年平均寿命将达到79岁的目标。

我国65岁以上人口变化趋势

03

医疗消费范围扩大


越来越多的普通消费者开始更加关注自己外貌、身体和心理健康等方面的情况。对整形、孕产护理、健身、心理咨询等消费型医疗健康项目的需求增加明显。而随着医疗健康行业的发展,这些消费医疗健康项目的安全程度、服务质量等均有了明显的改善和提高,使得消费者可以更加放心的购买和享受需要的消费医疗健康服务。

03

行业发展趋势

01

数字医疗:数据成为新型医疗资本


利用人工智能与真实世界证据挖掘医疗数据价值。医疗数据将成为国家重点发展的基础设施和关键企业资产,并将吸引大量资金投入。临床医生和医疗官员使用医疗和社会保障数据并展开诊断和治疗改革,提高治疗成效和医院生产力;制药企业与患者和医疗体系展开密切协作,利用数据开发更好的治疗方案,并提升方案启用速度,同时根据方案的医疗效果确定价格。随着医疗信息化水平进一步提高,政策向基层医疗倾斜,以大数据和人工智能驱动的智能诊断等应用,在基层医疗机构的市场潜力将逐渐释放。除此之外,数字医疗行业将拓宽服务领域,如政府部门保险企业等类型的B端用户。

02

医疗服务:即将迎来发展黄金期


目前医疗服务主要由公立医疗机构提供,随着国家多项鼓励社会办医政策的推出,未来民营医院比重将得到显著提高。强医疗属性和消费属性的医疗机构将大有可为,同时特色专科和高端特需服务也将迎来发展的黄金期。

03

医疗器械:需要加大在高端领域投入


(1)我国医疗器械目前还是以中低端为主,产品结构升级空间大,若能在高端领域取得突破,进口替代前景广阔。尽管近年来国内医疗器械行业实现了快速发展,本土企业在中、低端医疗器械市场占据了一席之地,但受限于技术、品牌、产品综合性能等方面的差距,高端市场大部分仍被外资占据,特别在大型影像设备、彩超、内窥镜、化学发光、骨科关节、起搏器等领域,外资占比70%以上,国产替代前景广阔。

(2)目前我国医疗器械仅在少数高端领域实现进口替代,近年来国家设立多个专项计划为医疗器械研发提供资金支持,同时加快创新器械审批速度,此外政府以落地具体措施鼓励采购优秀国产医疗器械。未来行业必将向高端方向发展。
(3)海外疫情升温,全球对中国制造医疗物资设备依赖度高,市场广阔。目前已多家国内医疗器械领域企业接到大量海外订单,进一步弥补了一季度医疗器械公司非疫情相关产品业绩损失。目前国内新冠疫情得到有效控制,各行业都在有序复工复产,而随着海外疫情蔓延升温,全球对中国的医疗物资设备产品依赖度进一步提高。由于疫情严重国家确诊人数暴增,医疗系统已逼近超载,海外市场对医疗物资例如口罩、额温枪、防护服、呼吸机、监护仪等产品需求激增,使相关产品量价齐升。

04

医疗药品:发展迅速,前景广阔


(1)随着仿制药带量采购的落地,国内仿制药价格将得到大幅降低。同时一系列新药审批、药品一致性评价等关键性政策密集出台,将长期提升国产药品质量,鼓励药品创新,促进产业升级转型,加速国内药品市场与国际化接轨。

(2)中药现代化趋势不可逆转通过现代化,中药可在国际主流市场申请新药认证并打入主流医药市场,西医体系在基因组、蛋白质组等方面的前沿研究已越来越确认中医整体观的正确性,在诸多慢性疾病以及疑难杂症等用药领域,中药都能充分发挥其多靶点的治疗作用。未来,中医药可望形成一个更高层次的医药学体系。
(3)生物制药进入黄金时代。伴随着科学进步和技术创新,一些高新技术在药品研发过程中将得到越来越多的应用,如高通量快速筛选技术和现代生物技术等等。人类基因组计划和生物信息学的发展为制药工业创造新药奠定了基础,一批生物制药公司已经迅速成长起来,未来必将成为世界制药工业的一支重要力量。
作者:戴桂礼,北大纵横高级合伙人
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